[마켓브리핑] 장기CP 발행 봇물···롯데카드 올해만 1조원 조달
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작성자 명새아
작성일20-11-16 17:15
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롯데카드, 13일 1,700억원 장기CP 발행
올해만 네번째... 총 1억원 조달 육박
코로나19 경색 겪은 여전사 차입통로 다각화↑
[서울경제] 올해 하반기들어 장기CP(기업어음) 발행이 급증하고 있습니다. 이날은 롯데카드가 1,700억원 규모 3년 만기 CP를 발행했네요. 모두 운영자금으로 쓰일 예정입니다.
특히 카드사와 캐피탈사 등 여전사들의 잇따른 조달이 눈에 띕니다. 올해 여전사가 발행한 장기CP는 약 3조원에 육박합니다. 발행물량의 절반을 훌쩍 넘는 수준이지요. 롯데카드는 지난 10월과 7월, 6월에도 단기금융시장을 찾아 자금을 조달했습니다. 모두 합치면 약 1억원에 이릅니다.
여전사들은 지난 상반기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파를 겪으며 단기적으로 유동성 위기에 노출됐습니다. 특히 은행지주계열(신한카드, KB카드 등)과 달리 신용도가 다소 낮은 비금융지주계열 카드사의 부진이 두드러졌는데요. 기업유동성지원기구(SPV)가 회사채만 매입하는 등 정책금융 지원에서 다소 사각지대에 있던 영향입니다. 채안펀드가 A급 여전채까지 인수하겠다고 뒤늦게 나섰지만 유의미한 매입은 이뤄지지 않았습니다.
그래서일까요? 많은 여전사들이 올해 장기CP 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 메리츠캐피탈을 비롯해 현대커머셜, 현대캐피탈, 현대카드, 롯데캐피탈 등이 만기가 3~4년인 CP를 발행하면서 조달 통로 다각화에 나섰지요. 단기금융시장의 유동성이 풍부한 영향도 있습니다. 시장에 투자자들이 많아지면서 최근 발행되는 단기증권들은 채권 발행금리 안팎 수준까지 떨어졌습니다. 오히려 조달 방법을 다양화하면서 내부 핵심성과지표(KPI)에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있다는 평가입니다.
최근 시장 수요가 채권 대비 많아진 것은 대부분 기관투자자들이 연말에 투자를 종료하는 영향이 있는 것으로 풀이됩니다. 올해 코로나19 여파로 자금을 쌓아두려는 기업과 금융기관들이 늘어나면서 투자여력을 일찌감치 소진한 곳들도 많지요. 장기CP의 경우 대부분 증권사 신탁이나 랩(WRAP) 계정에서 담아갑니다. 증권사나 운용사가 투자하는 여전채와는 시장이 약간 다르지요.
/김민경기자 mkkim@sedaily.com
저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지
롯데카드, 13일 1,700억원 장기CP 발행
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[서울경제] 올해 하반기들어 장기CP(기업어음) 발행이 급증하고 있습니다. 이날은 롯데카드가 1,700억원 규모 3년 만기 CP를 발행했네요. 모두 운영자금으로 쓰일 예정입니다.
특히 카드사와 캐피탈사 등 여전사들의 잇따른 조달이 눈에 띕니다. 올해 여전사가 발행한 장기CP는 약 3조원에 육박합니다. 발행물량의 절반을 훌쩍 넘는 수준이지요. 롯데카드는 지난 10월과 7월, 6월에도 단기금융시장을 찾아 자금을 조달했습니다. 모두 합치면 약 1억원에 이릅니다.
여전사들은 지난 상반기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파를 겪으며 단기적으로 유동성 위기에 노출됐습니다. 특히 은행지주계열(신한카드, KB카드 등)과 달리 신용도가 다소 낮은 비금융지주계열 카드사의 부진이 두드러졌는데요. 기업유동성지원기구(SPV)가 회사채만 매입하는 등 정책금융 지원에서 다소 사각지대에 있던 영향입니다. 채안펀드가 A급 여전채까지 인수하겠다고 뒤늦게 나섰지만 유의미한 매입은 이뤄지지 않았습니다.
그래서일까요? 많은 여전사들이 올해 장기CP 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 메리츠캐피탈을 비롯해 현대커머셜, 현대캐피탈, 현대카드, 롯데캐피탈 등이 만기가 3~4년인 CP를 발행하면서 조달 통로 다각화에 나섰지요. 단기금융시장의 유동성이 풍부한 영향도 있습니다. 시장에 투자자들이 많아지면서 최근 발행되는 단기증권들은 채권 발행금리 안팎 수준까지 떨어졌습니다. 오히려 조달 방법을 다양화하면서 내부 핵심성과지표(KPI)에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있다는 평가입니다.
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/김민경기자 mkkim@sedaily.com
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[앵커]
국회에서는 내년도 예산에 대한 사업별 증감액 심의가 진행 중입니다.
법사위 전체 회의에는 추미애 법무부 장관과 야당 의원들의 설전이 이어지기도 했는데요.
자세한 소식 국회 취재 기자 연결해 듣겠습니다. 서형석 기자.
[기자]
네, 556조 원에 달하는 내년도 예산안을 놓고 여야 간 기 싸움이 계속되고 있는 가운데, 오늘 국회 법제사법위원회도 소관 기관 예산안을 두고 전체 회의를 열었습니다.
역시 추미애 법무부 장관의 입에 이목이 쏠렸습니다.
추 장관의 자신의 향후 행보와 관련해 "검찰개혁 완수 전까지는 정치적 욕망과 야망을 갖지 않기로 맹세했다"며 최근 제기되고 있는 서울시장 출마설 등에 선을 그었습니다.
추 장관은 윤석열 검찰총장을 겨냥해 "검찰총장의 쌈짓돈으로 돼 있는 것이 거의 50억 원에 이르는 것 같다"고 주장했습니다.
[앵커]
공수처 출범을 둘러싼 여야 간 신경전도 이어지고 있죠.
[기자]
네, 민주당은 연일 공수처의 조속한 출범을 강조하며 야당을 압박하고 있습니다.
<김태년 / 더불어민주당 원내대표> "혹여 야당의 의도적인 지연전술 때문이 아니길 바랍니다. 공수처의 조속한 출범은 국민의 확고부동한 요구입니다."
이낙연 대표 역시 이번 주 수요일 회의에서는 반드시 결론이 나야 한다며 야당이 시간 끌기에 나서면 좌시할 수 없다"고 경고했습니다.
공수처법 개정을 통한 야당의 비토권 행사 무력화 가능성을 다시 한번 시사한 건데요.
국민의힘 주호영 원내대표는 "법에 있는 청와대 특별감찰관과 북한 인권재단 이사, 북한 인권 특별대사 지명 절차를 조속히 밟으라"고 맞받았습니다.
[앵커]
이런 상황 속에서 국민의힘은 부동산 문제로 성난 민심에 집중하고 있다고요.
[기자]
국민의힘은 부동산 문제를 집중적으로 파고들며 정부를 향한 날을 세우고 있습니다.
<김종인 / 국민의힘 비상대책위원장> "임대차 3법 시행으로 전세 매물이 씨가 마르고 전셋값이 치솟으면서 최악의 전세대란이 발생하고 있습니다."
김 위원장은 또 "정부가 대책을 내놓을수록 국민 분노만 커지고 있다"며 "시장 실패가 아닌 정부 실패"라고 덧붙였습니다.
주호영 원내대표는 유승민 전 의원이 마련한 토론회에 참석해 "집을 가진 사람은 세금 때문에, 집 없는 사람은 집을 못 구해서 전 국민이 불편하다"고 꼬집었습니다.
다만 이렇게 각종 현안을 두고 여야가 공방을 벌이고 있는 와중에도, 여야 원내대표들은 박병석 국회의장이 주재한 회동에서 초당적 방미대표단을 조 바이든 미국 대통령 취임 후 보내는 것과 예산안을 법정시한인 다음 달 2일 전까지 처리하기로 합의했습니다.
지금까지 국회에서 전해드렸습니다. (codealpha@yna.co.kr)
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[기자]
네, 556조 원에 달하는 내년도 예산안을 놓고 여야 간 기 싸움이 계속되고 있는 가운데, 오늘 국회 법제사법위원회도 소관 기관 예산안을 두고 전체 회의를 열었습니다.
역시 추미애 법무부 장관의 입에 이목이 쏠렸습니다.
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[앵커]
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[기자]
네, 민주당은 연일 공수처의 조속한 출범을 강조하며 야당을 압박하고 있습니다.
<김태년 / 더불어민주당 원내대표> "혹여 야당의 의도적인 지연전술 때문이 아니길 바랍니다. 공수처의 조속한 출범은 국민의 확고부동한 요구입니다."
이낙연 대표 역시 이번 주 수요일 회의에서는 반드시 결론이 나야 한다며 야당이 시간 끌기에 나서면 좌시할 수 없다"고 경고했습니다.
공수처법 개정을 통한 야당의 비토권 행사 무력화 가능성을 다시 한번 시사한 건데요.
국민의힘 주호영 원내대표는 "법에 있는 청와대 특별감찰관과 북한 인권재단 이사, 북한 인권 특별대사 지명 절차를 조속히 밟으라"고 맞받았습니다.
[앵커]
이런 상황 속에서 국민의힘은 부동산 문제로 성난 민심에 집중하고 있다고요.
[기자]
국민의힘은 부동산 문제를 집중적으로 파고들며 정부를 향한 날을 세우고 있습니다.
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김 위원장은 또 "정부가 대책을 내놓을수록 국민 분노만 커지고 있다"며 "시장 실패가 아닌 정부 실패"라고 덧붙였습니다.
주호영 원내대표는 유승민 전 의원이 마련한 토론회에 참석해 "집을 가진 사람은 세금 때문에, 집 없는 사람은 집을 못 구해서 전 국민이 불편하다"고 꼬집었습니다.
다만 이렇게 각종 현안을 두고 여야가 공방을 벌이고 있는 와중에도, 여야 원내대표들은 박병석 국회의장이 주재한 회동에서 초당적 방미대표단을 조 바이든 미국 대통령 취임 후 보내는 것과 예산안을 법정시한인 다음 달 2일 전까지 처리하기로 합의했습니다.
지금까지 국회에서 전해드렸습니다. (codealpha@yna.co.kr)
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