삼정KPMG "ESG 경영 상위 기업의 가치 프리미엄, 하위 기업 5배 이상"
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작성자 제갈채남
작성일21-03-01 20:38
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국내 기업이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영전략 수립과 정보공시에 시급히 대응해야 한다는 주장이 제기됐다.최근 삼정KPMG(회장 김교태)는 'ESG의 부상, 기업은 무엇을 준비해야 하는가'를 발간하고 ESG가 기업가치에 미치는 영향이 더욱 커질 것이라고 전망했다.보고서에 따르면 기관투자자의 ESG 요구가 주주관여 및 투표권, 투자배제 형태로 다양해지고 있다. 2017년 노르웨이 국부펀드인 GPFG는 전력생산량의 30% 이상을 석탄에서 얻는 기업에 대한 투자를 완전히 배제하겠다고 천명했다. 전세계 최대 규모 자산운용사인 블랙록은 매출액의 25%를 석탄발전으로 만드는 일부 기업의 주식과 채권을 매도하고, 지속가능한 펀드를 현재 14개에서 150개 이상으로 늘리겠다고 발표했다. 한국의 국민연금도 2022년까지 운용기금의 절반을 ESG 기반에 투자하겠다고 선언했다.무디스와 S&P 등 글로벌 신용평가 기관은 기업 신용등급을 평가할 때 ESG 역량을 신용평가에 본격적으로 반영하기 시작했다. 애플을 포함한 글로벌 선도 기업은 ESG 경영을 하지 않는 공급사와는 거래를 하지 않는 'ESG기반 SCM 전략'을 강화하는 추세다. 보고서는 협력사 ESG 관리 역량에 따라 기업가치에 다양한 영향을 미칠 수 있기 때문에 최근 기업들이 적극적으로 ESG기반의 공급망 관리를 하는 것으로 해석했다.뱅크오브아메리카 연구에 따르면 MSCI ESG 점수가 높은 기업(상위 20%)과 낮은 기업(하위 20%)의 밸류에이션 프리미엄 차이는 2019년부터 5배 이상까지 벌어졌다. 2014~2017년까지 1~2배의 차이를 보였던 것과 대조된다. 이동석 삼정KPMG ESG전담팀 리더(전무)는 "ESG 성과가 우수한 기업의 제품과 서비스에 대한 수요가 증대되고, 기업에 대한 투자가 확대될 뿐만 아니라, 기업의 자본조달 비용이 감소되고 기업이미지 등이 개선돼 기업가치가 올라가게 된다"며 국내 기업이 ESG 경영전략 수립과 정보공시에 조속히 대응해야 한다고 주문했다.ESG 경영전략은 ESG 관점에서 기업의 비전과 목표를 설정하고 이러한 목표를 달성할 수 있는 전략과 과제, 실행 체계 등을 구축·추진하는 것이다. ESG 정보공시는 기업의 ESG 정보를 지속가능경영 보고서에 반영해 자본시장에 공시하는 개념이다.삼정KPMG ESG전담팀은 2008년 국내 자문사 최초로 설립됐다. 국내외 선도기업 대상 400여 건의 ESG 자문 경험을 보유하고 있다. 국내 자문사 중 유일하게 글로벌 3,200개 기업 및 국내 400여 개 기업의 MSCI(Morgan Stanley Capital International) ESG 평가 데이터를 확보해, 국내 기업의 MSCI ESG 평가 개선 자문을 수행 중이다. [박창영 기자]▶ '경제 1위' 매일경제, 네이버에서 구독하세요▶ 이 제품은 '이렇게 만들죠' 영상으로 만나요▶ 부동산의 모든것 '매부리TV'가 펼칩니다[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
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조업일수 3일 적었지만 4개월 연속 늘어하루평균 수출 23억 달러… 2월 역대 최고반도체·자동차 등 주력 품목 여전히 선전바이오헬스 등 신성장 품목도 강세 보여우리나라 수출이 지난달에도 9.5% 늘며 넉 달 연속 증가세를 이어갔다.반도체, 자동차 등 주력 품목들이 여전히 선전하는 가운데 바이오헬스, 이차전지를 비롯한 신성장 품목의 강세를 보이면서 수출을 이끌고 있다. 특히 조업일수를 따지지 않은 하루평균 수출은 지난해보다 20% 이상 증가하면서 40개월 만에 최고치를 기록했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)발 악재에서 차츰 벗어나고 있다는 분석이 나온다.산업통상자원부는 올 2월 수출이 작년 동기 대비 9.5% 증가한 448억1000만달러를 기록했다고 1일 밝혔다. 이는 역대 2월 수출로는 2012년 2월(463억2000만달러) 이후 9년 만에 최대치다.올 2월은 설연휴 등으로 지난해 2월보다 조업일수가 3일 적었지만 총수출은 더 늘었다. 이에 일평균 수출도 작년 동기 대비 26.4% 증가한 23억달러로 크게 늘었는데, 이는 역대 2월 일평균 수출액 중 가장 많다. 증가율(26.4%)은 2017년 10월 이후 40개월 만에 가장 컸다.지난해 초 코로나19 여파로 급감했던 우리나라 수출 실적은 작년 하반기부터 차츰 긍정적인 흐름을 이어가고 있다.품목별로는 15대 주요 수출품목 중 11개 품목이 증가했다. 이 중 10개 품목은 4개월 연속 플러스다. 바이오헬스는 전년 동기 대비 62.5% 급증해 성장폭이 가장 컸다. 이어 자동차(47.0%), 석유화학(22.4%), 디스플레이(19.1%), 가전(13.3%), 반도체(13.2%), 무선통신기기(10.3%), 이차전지(10.1%), 차부품(8.9%), 선박(4.0%), 철강(3.8%) 순이었다. 특히 바이오헬스는 18개월 연속 수출이 늘고 있으며 반도체(8개월), 가전(8개월), 이차전지(6개월), 디스플레이(5개월), 선박(4개월), 무선통신기기(4개월), 차부품(4개월) 등도 3개월 이상 증가했다.바이오헬스와 이차전지를 비롯해 지난해 연간 수출 최고치를 경신했던 6대 신성장 품목들의 성장세도 이어지고 있다. 전기차의 경우 수출이 102.5% 급등했고 화장품(18.3%), 시스템반도체(13.2%), 농수산식품(5.5%)도 급성장하고 있다.반면 섬유(-23.7%), 석유제품(-15.2%), 일반기계(-5.6%), 컴퓨터(-4.1%) 등 4개 품목은 감소했다. 다만 석유제품의 경우 코로나19 영향이 본격화된 지난해 4월 이후 30∼60%대 감소율을 보이다 국제유가 상승 등의 영향으로 감소폭이 크게 둔화했다.지역별로는 중국(26.5%)·미국(7.9%)·EU(48.2%) 등 3대 시장 수출이 모두 4개월 연속 늘었다. 대중 수출은 2개월 연속 20%대 증가했고, 대EU 수출은 선박·자동차·바이오헬스 등의 선전으로 46개월 만에 가장 높은 증가율을 기록했다.우리나라 수출 상승세는 당분간 이어질 전망이다. 지난해 수출 감소로 인한 기저효과는 물론 코로나19 백신 공급 등으로 인한 세계 각국의 경기 회복과 부양책, 교역환경 개선에 대한 기대감 등이 작용하고 있어서다.성윤모 산업부 장관은 “세계 경기와 교역회복에 대한 기대감이 커지고 있지만, 코로나19 장기화와 보호무역주의 확산 등 통상환경 변화에 대한 불확실성도 있는 것이 사실”이라며 “이달 관계 부처와 함께 확실한 수출 플러스 전환을 위한 수출 대책을 마련할 것”이라고 말했다.이정우 기자 woolee@segye.comⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보
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